© wikipedia
Весной 2022 года отечественные предприниматели заинтересовались тем, как иранский бизнес развивается под санкциями и какие возможности обещает выход на иранский рынок. В цикле из трех статей иранисты из МГИМО Адлан Маргоев и Роман Шамраев объясняют, что российскому бизнесу нужно знать об истории, политике и экономике Ирана, в каких сферах иранцы добились успеха, что наши страны могут предложить друг другу и как себя вести на переговорах с иранскими партнерами.
Что из себя представляет Иран?
Иран не Ирак. Там не говорят по-арабски, хотя и пишут вязью, туда в поисках химического оружия не вторгались американцы, а новые власти не вешали бывшего президента.
Иран занимает 17 место в мире по численности населения и размеру территории. Жителей здесь столько же, сколько в Турции — свыше 85 млн человек, но площадь в два раза больше. В Иране преимущественно живут персы, а также азербайджанцы, курды и луры. Еще чуть больше пяти процентов – белуджи, туркмены, арабы, армяне, евреи и другие народности вместе взятые. У иранцев крупная диаспора – около четырех млн человек, из которых полтора живет в США, еще 400 тыс. – в Канаде и по 350 тыс. – в ОАЭ и Германии.
Ирану больше 2500 лет: все это время страна была монархией и только последние полвека ею правит шиитское духовенство. Первой иранской религией был зороастризм – по имени пророка Заратустры. Еще до греко-персидских войн он научил иранцев поклоняться единому богу Ахуре-Мазде, отличать добро и зло, читая Авесту, а также следовать принципу «благие помыслы – благие речи – благие деяния».
В середине седьмого века арабы обратили иранцев в ислам, но последние нашли в нем свою специфику и с XVI века века стали исповедовать ислам шиитского толка. После смерти пророка Мухаммеда большинство мусульман (сунниты) решили сами выбирать себе лидера общины, а сторонники двоюродного брата и зятя пророка Али (будущие шииты) настаивали, что власть должна переходить непогрешимым имамам – потомкам пророка. Сегодня 9 из 10 шиитов в мире – иранцы.
В 1979 году последний шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви покинул Иран из-за массовых протестов. Вместо него страну возглавил лидер исламской революции аятолла Рухолла Хомейни. С тех пор в Иране установилась Исламская Республика.
За 45 лет Исламская Республика прошла три этапа.
Кто управляет страной?
В результате исламской революции в 1979 г. к власти в Иране приходит духовенство под руководством аятоллы Хомейни. Иран стал Исламской Республикой во главе с верховным лидером – рахбаром, который определяет общую политику государства, назначает высших должностных лиц, является верховным главнокомандующим и объявляет мобилизацию, войну и мир.
Пост лидера не пожизненный: рахбара выбирает и смещает Совет экспертов, в который входят 88 представителей высшего шиитского духовенства, избираемых каждые восемь лет. Шесть комиссий Совета собираются дважды в год в закрытом режиме и обсуждают ситуацию в стране.
Специфика иранской модели в том, что она сочетает элементы теократической и республиканской форм правления. Под контролем рахбара привычные большинству конституций три ветви власти. Президент, члены парламента и упомянутого Совета экспертов должны победить на всенародных выборах.
Президент – глава исполнительной власти, высшее после лидера официальное лицо в стране. Он избирается на четыре года и не может занимать этот пост больше двух сроков подряд, формирует кабинет министров и руководителей государственного аппарата, отвечает за исполнение Конституции, а также поддерживает связи с иностранными государствами.
В Иране однопалатный парламент – Меджлис. Каждые четыре года в него избираются 295 депутатов, которые принимают законы по всем вопросам в рамках, обозначенных в Конституции ИРИ, ратифицируют все международные договоренности и утверждают кандидатуры членов кабинета министров.
Есть в стране и другие структуры, в которые не проводятся выборы, но они контролируют главные политические процессы или косвенно влияют на нее: Совет стражей Конституции, Ассамблея по определению целесообразности принимаемых решений и опосредованно – Корпус стражей исламской революции.
В Иране решения парламента не могут вступить в силу, если их не одобрит Совет стражей Конституции из 12 человек. Шесть исламских правоведов, которых назначает верховный лидер, и шесть гражданских юристов, которых утверждает Меджлис по представлению главы судебной власти, определяют, соответствуют ли решения парламента нормам ислама и Конституции, следят за выборами и референдумами, выдают допуск кандидатам на парламентские и президентские выборы, а также в Совет экспертов – а значит, могут отклонить кандидатов, неугодных власти по политическим взглядам или иным причинам.
Споры между Меджлисом и Советом стражей Конституции решает Ассамблея по определению целесообразности принимаемых решений, в которую верховный лидер назначает 36 членов сроком на пять лет. Большинство из них занимают в ней позицию в силу своей должности: например, президент, председатель парламента и глава судебной власти. Задача Ассамблеи – выработать консенсусное решение, которое будет соответствовать национальным интересам, Конституции и нормам ислама.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) был создан после революции, когда сторонники аятоллы Хомейни должны были взять всю страну под контроль верховного лидера. Изначально КСИР только защищал идеи исламской революции в Иране, но затем превратился в мощное регулярное формирование, ставшее частью Вооруженных сил. Численность личного состава достигает 300-400 тыс. чел., а мобилизационный резерв ополчения, по разным оценкам, от 4 до 25 млн чел.
КСИР в составе сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, военного ополчения «Басидж» и сил специального назначения «Кодс»:
Помимо властных полномочий, под прямым и косвенным контролем КСИР находится одна шестая доля иранской экономики. «Гиперсиловики» из КСИР не подотчётны никому, кроме верховного лидера, поэтому не всегда согласуют свои действия с другими органами власти.
Что в Иране с экономикой?
Экономика Ирана – четвертая в Западной Азии экономика по объему номинального ВВП после Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ. Из-за параллелей в историческом развитии двух стран, их соседства и сопоставимого демографического потенциала Иран часто сравнивают с Турцией.
Источники: World Bank Open Data (2022-2023); UN Population Division Data Portal (2024); МВФ(2023)
Из 31 иранской провинции четыре формируют почти половину национального ВВП: наибольший вклад в ВВП вносит Тегеран – 22%, на втором месте Хузестан – 15%, следом идут Бушер и Исфахан – по 6%. В иранской столице сосредоточена деловая активность страны. Провинция Хузестан находится на юго-западе и богата нефтью и газом, здесь развиты нефтепереработка и нефтехимия, металлургия, судостроение и сельское хозяйство. В Бушере российскими специалистами построена пока единственная на Ближнем Востоке атомная электростанция, а также развиты нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли, судостроение и сельское хозяйство. В Исфахане развиты металлургия – основы этой отрасли закладывали советские специалисты, нефтехимия, машиностроение и легкая промышленность.
Власти Ирана уделяют внимание поддержке сельского хозяйства, развивают различные отрасли промышленности, однако главным образом иранский ВВП формируется за счет сферы услуг.
Сельское хозяйство
Иран стремится повысить уровень самообеспеченности продовольствием: к 2020 г. он закрывал 80% потребностей в с/х продукции. Импортируют преимущественно зерно, кукурузу, растительное масло и удобрения. Экспортируют миндаль, фундук, фисташки, финики, инжир, виноград и изюм. Экспорт с/х товаров в 2022 г. составил 5,5 млрд долл., импорт – 9,6 млрд долл. Государство поддерживает сельхозпроизводителей субсидиями, запретом на импорт в сезон сбора урожая и кредитами под низкие проценты.
Попытка добиться полной самообеспеченности в ближайшее десятилетие усугубляет одну из главных проблем окружающей среды в Иране – хронического недостатка пресной воды. Ежегодно в Иране потребляют 96 млрд кубометров пресной воды – на 8% больше, чем позволяют возобновляемые ресурсы. 90% воды расходует сельскохозяйственный сектор.
Власти Ирана усугубили ситуацию масштабным строительством плотин по всей стране, а их попытки ограничить незаконную добычу подземной воды провалились – фермеры продолжают рыть колодца, чтобы орошать почву в условиях засушливого климата. В результате осушаются реки и водоемы, агрессивная хозяйственная деятельность истощает почву, а просадка грунта в населенных пунктах представляет угрозу их жителям и приводит к обрушению построенных на ней зданий. По оценкам ученых, даже при 5 мм/год просадка почвы представляет риск для инфраструктуры и населения, а в Иране этот показатель составляет 15 см. По масштабу этой проблемы Иран входит в топ-5 стран наряду с Индонезией, Китаем, Индией и Пакистаном.
Нефтегазовая и нефтехимическая отрасли
По запасам нефти Иран занимает третье место в мире (208 млрд баррелей) после Венесуэлы и Саудовской Аравии, а по запасам природного газа – второе (34 млрд м3), уступая только России. До выхода Трампа из соглашения по иранской ядерной программе доля доходов от нефти в общем экспорте Ирана могла составлять 50%, но в 2023 г. составила не более 40%.
Весь нефтяной сектор контролируется государственной Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК). Разведка, добыча и переработка нефти осуществляются через дочерние компании ИННК, в некоторые из которых разрешён доступ частного капитала, в том числе иностранного. Например, в Иране до санкций работала французская компания Total: вскоре после восстановления санкций ее пакет акций был выкуплен Китайской национальной нефтегазовой компанией, но и она ушла с иранского рынка в 2019 г.
Иранское правительство ставит перед собой задачу усовершенствовать систему добычи нефти. В Иране коэффициент извлечения нефти очень низкий – 24%, тогда как в России этот показатель заметно выше – 33%. Поэтому основные усилия ИННК и министерства нефти направлены не на поиск новых месторождений, а на повышение эффективности добвычи на уже известных месторождениях. Для решения этого вопроса Иран стремится привлечь иностранные технологии и капитал.
Все известные нефтегазоносные скопления Ирана находятся в бассейне Персидского залива. Иран не единственный добывает нефть в Персидском заливе – месторождения в нем используются также Катаром, Кувейтом, Саудовской Аравией и ОАЭ, что приводит к спору между Ираном и этими государствами.
Производственные мощности нефтехимии Ирана в 2023 г. составили 95 млн тонн – 25% от всех нефтехимических предприятий на Ближнем Востоке, в чем Иран уступает только Саудовской Аравии. Помимо прочего, благодаря таким мощностям Иран обеспечивает до 80% потребностей в сырье для фармацевтической промышленности.
Почти весь природный газ, добываемый в Иране, используется внутри страны. С марта 2023 г. по март 2024 г. в Иране потребили 249 млрд кубометров газа. Немногим менее половины потребления пришлось на домохозяйства, компании и второстепенные отрасли промышленности, около трети – на электрогенерацию, и пятая часть – на крупные отрасли промышленности. Экспорт в объеме до 18 млрд кубометров осуществляетсяпо газопроводам в Ирак и Турцию, а также в незначительных объемах в Азербайджан, Туркмению и Армению (в обмен на электроэнергию).
Большая часть страны, за исключением высокогорных районов, газифицирована. Из-за чрезмерно крупной субсидии на газ его потребление домохозяйствами остается неэффективным и в пять раз превышаетаналогичный показатель в Турции. Низкая эффективность встречается также в добыче и транспортировке газа, а также на этапе электрогенерации. Как и нефтяной сектор, иранская газовая промышленность находится под контролем государства.
Автомобилестроение
У Ирана крупнейшая автомобильная промышленность на Ближнем Востоке, это второй по величине сектор экономики Ирана. В 2022 г. в Иране было продано больше 1,3 млн автомобилей. В автомобильной отрасли занято 500 тыс. человек, доля в ВВП – 3,5%.
Автомобилестроение появилось в Иране в 1960-х гг. с лицензионной сборки моделей европейских производителей. В последующие десятилетия список партнеров стал включать не только Peugeot, Citroen, Renault, Volkswagen, Daimler, но и Toyota, Nissan, KIA, Mazda, JAC, Chery, Daewoo и Hyundai. Большинство машин на иранских улицах – модели этих марок, которые уже сняты с производства на зарубежных рынках. Одна из самых популярных – Peugeot 206.
На внутреннем рынке доминируют автомобили отечественного производства, потому как они дешевле иномарок при покупке и в обслуживании. Самыми популярными марками автомобилей в Иране являются Iran Khodro и Saipa, которые производятся на базе Peugeot и KIA. Для российского потребителя эти иранские марки сравнимы с ВАЗом по соотношению цены, качества и срока эксплуатации.
Для поддержки отечественного производителя в Иране были введены пошлины на ввоз иномарок размером от 90 до 130% от стоимости ввозимого автомобиля, а с 2018 по 2022 гг. и вовсе полный запрет на импорт автомобилей в собранном виде. С конца 2023 года для электромобилей действует пониженная ставка: если стоимость автомобиля составляет меньше 20 тыс. евро – то всего 1%, от 20 до 30 тыс. евро – 11%, а далее – 26%.
Металлургия
Металлургия – третий по размеру сектор промышленности Ирана. В 2023 г. Иран произвел 31 млн тонн стали и занял 10 место в мире, а по чистому экспорту – 5-е место. Производство, распределение, экспорт и импорт металлургической продукции находится под контролем Национальной иранской металлургической компании. Во всех предприятиях этой отрасли государство в лице этой организации имеет от 20 до 100% акций.
Поскольку государство контролирует металлургическую отрасль, оно же определяет стратегию и ключевые показатели её развития, принимая пятилетние планы. Несмотря на американские санкции против металлургической отрасли, Иран ставит цель стать седьмым в мире производителем стали в 2025 г. Достичь еще более амбициозных целей мешают отключения электричества и ограничения на его потребление, нестабильный доступ к природному газу и водным ресурсам, недостаток инвестиций в обновление технологической базы и производственных мощностей, а также узкие места в логистике и производстве.
Сектор услуг
Рост иранского сектора услуг обеспечивают цифровизация иранской экономики и развитие системы оказания платежных услуг. На 2022 г. широкополосный доступ к мобильному интернету был у всего иранского населения, но уровень проникновения стационарного интернета не превышал 13%. Из-за протестной активности в стране и идеологического контроля власти Ирана создали национальную сеть, которая закрывает базовые потребности цифровой экономики и государственного управления даже при полном отключении от интернета.
В Иране больше 20 лет работают над развитием собственной системы оказания платежных услуг. Иранский аналог платежных систем Visa и Mastercard появился в 2002 г. под названием Shetab. Платежные терминалы с 2011 г. оснащены системой Shaparak. С 2013 г. банки обмениваются информацией по системе SEPAM – национальному аналогу SWIFT. В архитектуру системы оказания платежных услуг в Иране входят и другие решения – ими занимается Центробанк.
Сочетание собственных ИТ-платформ и системы оказания платежных услуг дало рост электронной торговле и фрилансу. На главный иранский маркетплейс Digikala, созданный в 2006 г., приходится 85% рынка электронной торговли. Рынок такси изменился с созданием приложения Snapp в 2014 г. – этому продукту посвящен кейсГарвардской бизнес-школы. Ponisha – иранский аналог YouDo – позволяет молодежи найти подработку или же целиком обеспечивать себя за счет самозанятости. Это особенно актуально в условиях повышенной безработицы среди молодого образованного населения.
Однако блокировки сайтов (например, запрещенного в России Инстаграма, в котором активно развивалась интернет-торговля), замедление скорости подключения к сети и ее отключения на фоне чувствительных политических событий ограничивают полноценное развитие цифровой экономики, подрывая доверие экономических агентов к надежности цифровых платформ. К другим проблемам относят дефицит цифровых технологий и кадров, слабую защиту персональных данных и делегирование ответственности по развитию цифровой экономики на частный сектор при ограниченных мерах господдержки. В результате, доля цифровой экономики в иранском ВВП составляет около 7%, тогда как среднемировой показатель минимум в два раза выше.
Экосистема стартапов
Иранские стартапы развивались в три волны. Первая волна началась с 2012 г., ее вдохновителями были университетские сообщества и иранцы, которые учились за границей. К 2015 г. уже в одном Тегеране их насчитывалось 400 единиц. Вторая волна началась в 2016 г., когда при Бараке Обаме удалось договориться о снятии санкций: экосистема инноваций перешла в финансовый сектор, сектор страхования и создание мессенджеров. Начало третьей волны пришлось на 2018 г. – период возврата американских санкций, когда бизнес-климат в Иране ухудшился и правительство стало активнее поддерживать стартаперов.
Поддержка включала финансирование в виде займов и прямых инвестиций через Иранский национальный фонд инноваций. На 2021 г. в стране действовало около трех тысяч стартапов, а экосистема их поддержки включала в себя 49 научно-технических парков, 56 коворкинг-пространств, 240 инкубаторов, 162 акселератора и инновационных центра. Эта сфера находится в ведении вице-президента по науке и технологиям, а также министерства связи и информационных технологий.
Больше всего стартапов создается в области интернет-торговли – почти 20% от общего числа. На втором месте – электронно-образовательные технологии – около 7%, затем следует туризм – почти 6%. Стартаперы называют основными проблемами для своего дела законодательные процедуры, налоги, возможности для привлечения средств и санкции.
Условия ведения бизнеса
На условия ведения бизнеса в Иране влияют санкции, волатильность национальной валюты и инфляция, а также правовое регулирование. И хотя санкции против Исламской Республики впервые ввели после захвата американских дипломатов в 1979 году, наибольший ущерб экономике нанесли санкции, введенные после 2010 года. В основном их вводили из-за развития Ираном ядерной программы, за поддержку движений на Ближнем Востоке, которые США считают террористическими, а также нарушения прав человека.
Из-за санкций США, Евросоюза и их союзников Иран не может среди прочего:
Иранский риал волатилен, да еще и имеет несколько курсов. До 2022 г. официальным считался курс 42 тыс. риалов за доллар, который ввели в 2018 г. после возобновления санкций США, но не смогли удержать на том же уровне. Для импорта основных товаров (лекарств, медицинского оборудования, пшеницы, кормов) используется субсидированный курс – 285 тыс. риалов за доллар. Участники внешней торговли покупают доллар по 450 тыс. риалов, но должны возвращать экспортную выручку по тому же курсу. А рыночный курс временами падает до 700 тыс. риалов за доллар, хотя в последний год держится в коридоре от 500 до 600 тыс.
Инфляция в Иране составила почти 45% в 2023 г., что является высоким показателем по сравнению с предыдущими годами. В период ослабления санкций уровень инфляции спускалсядо 8%.
Условия для иностранных инвестиций определены Конституцией 1979 г. и Законом и привлечении и защите иностранных инвестиций 2002 года. В Конституции прописан запрет концессий для иностранцев. Степень участия иностранных инвесторов не может превышать 25% любой отрасли иранской экономики и 35% любой подотрасли, чтобы не позволить иностранному инвестору завоевать монопольное положение. Запрет иностранцам на владение землей и вовсе действует по закону 1931 г.
Причины таких ограничений кроются в истории: в XX веке в Иране действовала Англо-иранская нефтяная компания – современная British Petroleum, которая разрабатывала иранские месторождения нефти и сильно недоплачивала ссуду Ирану. В 1951 г. Иран национализировал нефтяную промышленность, однако через два года спецслужбы Великобритании и США свергли премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, принявшего это решение.
Более благоприятен режим инвестирования в пределах свободных и особых экономических зон (СЭЗ и ОЭЗ). В Иране действуют восемь СЭЗ, среди которых ключевыми считают портовые зоны Кешм, Чабахар и Энзели, а также остров-курорт Киш. На территории СЭЗ инвестор может:
в сжатые сроки основать предприятие со 100% иностранным капиталом;
свободно перемещать капитал в рамках СЭЗ и через границу;
не платить налоги на доход и имущество в течение 20 лет с даты регистрации компании;
ввозить сырье и оборудование для производства, а также экспортировать и реэкспортировать товары без таможенного оформления по упрощенной процедуре;
оформлять визы иностранным работникам по упрощенной процедуре, однако доля иностранной рабочей силы на таких предприятиях не должна превышать 10%.
Еще 34 ОЭЗ созданы как территории на пунктах въезда и выезда из страны для привлечения капитала и упрощения бизнес-процессов. Здесь действуют более свободные валютные законы, различные льготы в тарифах и таможенных пошлинах.
Важно учесть до выхода на иранский рынок и то, что Иран не признает международные арбитражи – по любому спорному вопросу зарубежным контрагентам придется судиться только по иранским законам.
В следующем тексте вы узнаете, чему может научить иранский опыт борьбы с санкциями, в каких областях Россия и Иран уже взаимодействуют и каковы перспективы двустороннего экономического сотрудничества.
Ждать ли неприятностей, неожиданностей или сюрпризов? Всю неделю звучали аргументы как в сторону повышения ключевой ставки, так и в противоположную сторону. Инфляция замедлила рост на уровне 9.05% в годовом выражении, но недельная инфляция показала небольшой рост 0,09%; темпы кредитования не сильно снижаются, но маржинальность бизнеса без субсидий не вытягивает.
Договор на поставку большой партии продовольствия в условиях ЧС, заключенный между администрацией Щекинского района и компанией ООО «Спар Тула», расторгнут.
Есть пострадавший и в результате попадания БПЛА в доме на Высоковольтной улице.
