© сгенерировано ИИ
В октябре 2024 года Центральный Банк России впервые в истории поднял ключевую ставку до 21%. Это было третье повышение ставки за 2024 год. Сделано это было для того, чтобы охладить потребительский спрос, умерить кредитование и обуздать растущую чрезмерными темпами экономику. Сказано - сделано. Рынок потребительского кредитования "тормозить" начал практически сразу. Непомерные проценты охладили кредитный пыл россиян. А вот корпоративное кредитование не сразу поддалось политике Центробанка и еще долго показывало рост. Подробнее о том, как изменился рынок кредитования в России с самой высокой ставкой от ЦБ - в материале БИЗНЕС ЖУРНАЛА.
Ноябрь
Ключевая ставка взмыла вверх 25 октября 2024 года. Уже в ноябре кредиты начали "отвечать" на жесткую политику Центробанка.
В сегменте потребительских кредитов произошло значительное повышение ставок по краткосрочным займам - теперь за такой кредит придется платить в среднем 26,6% годовых, что на 1,8 процентных пункта выше предыдущего уровня. При этом ставки по долгосрочным потребительским кредитам выросли незначительно - всего на 0,1 п.п. до 19,2%.
Особенно заметные изменения произошли в автокредитовании: долгосрочные автокредиты подорожали более чем на 1 процентный пункт, достигнув 22,8% годовых, при этом их доля на рынке розничного кредитования сократилась.
В то же время ипотека стала доступнее - ставки по ней снизились на 0,6 п.п. до 9% годовых.
В корпоративном секторе также наблюдается рост ставок по краткосрочным кредитам: для обычных компаний они увеличились на 1,9 п.п. до 22,8%, а для малого и среднего бизнеса - на 1,7 п.п. до 21,9%. При этом стоимость долгосрочного кредитования для бизнеса осталась практически неизменной: 15,7% для обычных компаний и 18% для МСП.
Примечательной тенденцией стал растущий спрос бизнеса на долгосрочное кредитование: его доля достигла 58,9% от общего объема корпоративного кредитования. При этом треть всех долгосрочных кредитов (23,1%) приходится на малый и средний бизнес.
Таким образом, на рынке сформировалась четкая тенденция: ипотека остается наиболее доступным кредитным продуктом, в то время как остальные виды кредитования, особенно краткосрочные займы, стали существенно дороже.
Декабрь
В розничном секторе в декабре произошло историческое повышение ставок по краткосрочным потребительским кредитам - впервые они превысили 30%, достигнув 32,7% годовых. При этом заметно выросла популярность краткосрочных кредитов: их доля в общем объеме кредитования увеличилась на 8,4 процентных пункта до 12,7%. Краткосрочные автокредиты также подорожали, но менее существенно - всего на 0,2 п.п. до 19,5%.
В сегменте долгосрочного розничного кредитования ставки практически не изменились (менее 0,1 п.п.), оставаясь на уровне 19,2%. Примечательно снижение ставок по долгосрочным автокредитам на 0,6 п.п. до 22,3%.
Ипотечное кредитование продолжало оставаться наиболее доступным - ставки снизились на 0,5 п.п. до 8,5% благодаря росту доли кредитов по государственным программам поддержки. Так, Так, выдачи ипотеки с господдержкой выросли примерно на 15%, до 239 млрд рублей, по сравнению с 210 млрд рублей в ноябре. Выдачи в рамках «Семейной ипотеки» в декабре выросли почти на 10%, до 183 млрд рублей, так как общий лимит по этой программе был повышен на 2,4 трлн рублей и банки могли кредитовать без ограничений. А вот выдачи рыночной ипотеки сократились до 52 млрд рублей с 65 млрд рублей в ноябре на фоне высокого уровня ставок.
В корпоративном секторе наблюдалась противоречивая картина: ставки по краткосрочным кредитам для крупных компаний выросли на 1,2 п.п., тогда как по долгосрочным - снизились на ту же величину. При этом для малого и среднего бизнеса ситуация была менее благоприятная: ставки существенно выросли как по краткосрочным (на 2,3 п.п. до 24,2%), так и по долгосрочным кредитам (на 1,9 п.п. до 19,9%).
Январь
На российском кредитном рынке в январе 2025 года сложилась неоднозначная ситуация с процентными ставками в разных сегментах кредитования.
Краткосрочные кредиты стали дешевле на 3,7%. Теперь за такой кредит нужно было платить 29,1% годовых. Особенно сильно подешевели краткосрочные автокредиты: раньше были 19,5%, теперь всего 1,8% годовых. Это произошло благодаря государственной поддержке и специальным предложениям от автопроизводителей. Но таких кредитов очень мало - меньше половины от всех кредитов. Долгосрочные кредиты стали дороже на 3,2% - теперь 22,4% годовых.
Ипотеки немного подешевели - на 0,1% до 8,3% годовых. Произошло это из-за того, что больше людей брали ипотеку по льготным программам от государства. Однако, при этом по итогам января 2025 года выдача ипотечных кредитов замедлилась вдвое. Количество выданных кредитов составило 32,2 тысячи, что на 55% меньше января 2024 года и на 51% — декабря 2024 года. Денежный объём выдач — 131,6 млрд рублей, что на 53% меньше в годовом выражении. Средний размер выданных кредитов достиг 4,1 млн рублей, что на 4% больше по отношению к январю 2024 года, но на 8% меньше к декабрю 2024 года. Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам в январе 2025 года начали снижаться по всем рыночным программам, за исключением сегмента ИЖС, составив 28,3–30,4%.
В сегменте корпоративного кредитования ситуация почти не менялась. Краткосрочные кредиты для больших компаний остались почти такими же - 23,8% годовых, долгосрочные кредиты для больших компаний подорожали на 2,6% до 17,2% годовых.
Для малого и среднего бизнеса краткосрочные кредиты подешевели на 0,5% до 23,7% годовых, долгосрочные кредиты стали дешевле на 1,1% до 18,8% годовых.
Февраль
В феврале 2025 года на рынке потребительского кредитования России зафиксировано существенное снижение основных показателей. По данным Объединенного Кредитного Бюро, объем выдачи кредитов наличными сократился на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 166,19 млрд рублей. Количество новых кредитов уменьшилось на 55%, а средний размер займа снизился на 27% - до 139 тыс. рублей против 192 тыс. рублей годом ранее. Также произошло сокращение среднего срока кредитования: если в феврале 2024 года он составлял 34 месяца, то в феврале 2025 года этот показатель снизился до 23 месяцев.
Объемы автокредитования в РФ упали на 47% к уровню прошлого года и достигли минимума с весны 2023 года. За год количество выдач автокредитов сократилось на 37%, средний размер автокредита - на 17% (с 1,48 млн рублей до 1,23 млн рублей), средний срок кредитования - на три месяца (с 67 до 64 месяца). Полная стоимость кредита на покупку автомобиля в феврале составила 23,66%.
Месячная динамика также показала отрицательную тенденцию: по сравнению с январем 2025 года количество выданных кредитов сократилось на 10%, а общий объем кредитования снизился на 1%. При этом наблюдался небольшой рост среднего размера кредита - он увеличился на 10% относительно января.
Количество заявок на ипотеку выросло на четверть в сравнении с январем, но до уровня 2024 года рынку очень далеко, следует из данных аналитического центра TYMY. В феврале 2025 года количество заявок на ипотеку выросло на 27,25% в сравнении с январем. В сегменте ипотеки на готовое жилье рост месяц к месяцу составил 23,24%, в сегменте новостроек динамика немного выше — рост на 29,36%. В январе и феврале доля ипотеки на первичном рынке в общей структуре спроса составляет порядка 70%, доля ипотеки на готовое жилье, соответственно, находится на уровне 30%. Если сравнивать год к году (февраль 2025 к февралю 2024-го), общее число заявок на ипотеку сократилось на 34,37%.
