© Илья Ильюшин, руководитель Федерального центра «Агроэкспорт»
Последние шесть лет российский агроэкспорт активно прирастал в объемах благодаря масштабной господдержке отечественных сельхозпроизводителей, выделенной в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Один из очевидных прорывов — Россия смогла существенно диверсифицировать свой продовольственный экспорт и вышла на новые рынки. Теперь перед российскими аграриями поставлена новая цель — к 2030 году обеспечить объем экспорта в размере 55,2 млрд долларов.
Для сравнения: в 2024 году объем экспорта продукции АПК из России в денежном выражении достиг 43 млрд долларов. В весовом выражении это 109 млн тонн, и по этому показателю Россия заняла третье место в мире по поставке продовольствия. Вместе с Персоной номера Ильей Ильюшиным, руководителем Федерального центра «Агроэкспорт», анализируем структуру российского продовольственного экспорта и направления для потенциального роста.
— В 2024 году завершился первый шестилетний этап реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». Что российскому АПК удалось в части развития экспортного потенциала благодаря системе господдержки, какие итоги вы считаете самыми показательными и знаковыми для отрасли?
— За шесть лет реализации федерального проекта была создана комплексная система государственной поддержки экспорта продукции АПК. Она включает в себя финансовые меры государственной поддержки, институт сельхозатташе, базу знаний и компетенций в области внешней торговли продукцией АПК, сформированную Федеральным центром «Агроэкспорт», систему подготовки кадров на базе Института мировых аграрных рынков МГИМО. Такой комплексный подход позволил поступательно развивать аграрный экспорт, несмотря на перипетии последних пяти лет. Вопреки пандемии и санкциям, российские компании-
экспортеры продукции АПК смогли занять значимые позиции на мировых рынках продовольствия.
По итогам 2024 года Россия является крупнейшим экспортером пшеницы, ячменя, а также мороженой рыбы. Занимает второе место в мире по поставкам гороха, подсолнечного и рапсового масла и третье — по отгрузкам соевого масла. Таким образом, мы планомерно укрепляем свои позиции на международном рынке и увеличиваем вклад в глобальную продовольственную безопасность.
— Для продвижения российской сельхозпродукции был создан институт сельхозатташе, какова их практическая функция в развитии отечественного агроэкспорта?
— Весь мировой опыт говорит о том, что невозможно стать значимым игроком на мировом аграрном рынке без создания института сельхозатташе. Они есть у таких государств, как Бразилия, Китай, США, Канада, Франция, Чили, Австралия, Нидерланды. Институт представителей Минсельхоза России за рубежом является необходимым элементом развития экспорта продукции АПК. Поэтому в 2019 году президент подписал Указ «О представителях Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом». В настоящее время сельхозатташе работают в 41 стране. Их функционал очень широк: от взаимодействия с государственными органами стран пребывания и международными организациями по всей повестке сотрудничества в области сельского хозяйства до помощи российским компаниям в выводе продукции АПК на рынки стран пребывания. Федеральный центр «Агроэкспорт» работает с сельхоз-атташе, помогая российским компаниям получить адресную поддержку в конкретной стране.
— Насколько, по вашим экспертным оценкам, российский агроэкспорт смог переориентироваться на новые рынки взамен утраченных, если судить по объемам реализации? Есть ли просадка по каким-либо направлениям?
— В целом и до введения санкций две трети нашего аграрного экспорта приходилось на дружественные страны Азии, Африки и Ближнего Востока. В прошлом году их доля достигла 90% от общего объема поставок. Мы существенно изменили географию экспорта рапсового масла, рыбы и морепродуктов. Производители мороженого и кондитерских изделий были вынуждены искать новые драйверы для развития экспортных поставок.
— Одна из основных проблем аграрного экспорта в прошлом году — существенные ценовые колебания, которые оказали серьезное влияние на выручку российских экспортеров. В каких нишах агроэкспорта эта тенденция оказала наиболее негативное влияние, насколько ценовой фактор будет влиять на динамику агроэкспорта в текущем году и по каким товарным позициям?
— В первую очередь волатильность цен сказалась на стоимостном объеме зернового экспорта. В физическом объеме по итогу прошлого года он увеличился на 9% и превысил 72 млн тонн, а вот в стоимостном незначительно уменьшился из-за снижения цен на зерновые. Однако есть основания полагать, что этот фактор уже отыгран, и он не будет оказывать существенного негативного влияния в текущем году.
— В прошлом году РФ существенно увеличила экспорт растительных масел. Какие еще продукты показали наилучшую динамику?
— Очень хорошую динамику демонстрирует экспорт животноводческой продукции. Значительно выросли поставки свинины, говядины, мяса птицы, сыров и молока. Кроме того, экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличился на 6% в стоимостном выражении и превысил 5,3 млрд долларов. Это очень хорошо, поскольку происходит продуктовая диверсификация экспорта. Мы уходим от ситуации, когда поставляли за рубеж только зерно и рыбу. Сегодня мы экспортируем широкий спектр сельхозтоваров и продуктов питания.
— РФ наконец смогла начать поставки свинины в КНР. Путь был небыстрым и нелегким — в чем была специфика конкретной ситуации, почему этот успех является столь знаковым и важным для РФ? Какие прогнозы по экспорту свинины в КНР вы даете?
— Китайский рынок свинины — крупнейший в мире, поэтому присутствие на нем важно для развития российской свиноводческой отрасли. В прошлом году мы поставили в Китай порядка 40 тысяч тонн свинины. Причем почти половина этого объема составляют субпродукты, которые не востребованы на внутреннем российском рынке. Это повышает маржинальность производства, стимулирует инвестиции. Такая же ситуация, кстати, и с мясом птицы — Китай покупает у нас куриные лапы и крылья, спрос на которые внутри России либо отсутствует, либо очень ограничен.
— Каковы перспективы мясного направления для экспорта, какие страны, регионы могут дать нам рост экспорта по этой продукции?
— Мировой рынок мясной продукции претерпевает определенные изменения: эксперты прогнозируют увеличение доли мяса птицы как более дешевого и диетического вида мяса. При этом потенциал для расширения производства говядины ограничен такими лимитирующими факторами, как наличие питьевой воды и достаточных площадей для выпаса. На этом фоне экспорт российского мяса уверенно растет, причем всех основных видов.
В прошлом году мы экспортировали на 25% больше объема 2023 года. Дальнейшая динамика будет зависеть от многих факторов, в первую очередь от изменений себестоимости производства внутри страны и от того, будут ли открыты перспективные для поставок рынки, которые сегодня закрыты для российских компаний.
— Среди ключевых экспортных целей РФ — нарастить экспорт товаров с повышенной добавленной стоимостью, то есть готовой продукции. Шоколад — основная статья кондитерского экспорта. Удивительно, но Россия никогда не занимала существенные позиции в этой нише, там лидеры — европейцы. Что изменилось, и что, помимо шоколада, сейчас на восходящем тренде за рубежом? Какаякондитерка интересна импортерам? Может, пряники и пастила, или это уже не ново, и есть интерес к чему-то другому?
— В России очень сильная пищевая промышленность, поэтому мы, например, экспортируем чай и шоколад, перерабатывая сырье, которое закупается из-за рубежа. Кондитерский рынок сложный. На нем доминируют западные транснациональные компании. Очень многое зависит от успешности позиционирования и продвижения продукции, от того, насколько производитель угадает со вкусовыми и органолептическими характеристиками продукта. Тем не менее российские производители кондитерских изделий успешно не только работают на рынках стран ближнего зарубежья, но и продают свою продукцию в Китай, государства Персидского залива. Экспорт кондитерской продукции в прошлом году увеличился на 9%.
Что касается шоколада, то здесь тоже все вполне закономерно: внутрироссийский рынок четвертый в мире по объему продаж шоколадных кондитерских изделий. В России очень развита культура их потребления и технологии производства. Неудивительно, что российские кондитеры умеют производить шоколад и делают на него ставку при развитии экспортных продаж. Впрочем, шоколад —
дорогой продукт. Особенно сейчас — после роста цен на какао-бобы. Увеличение себестоимости и цен сдерживает рост спроса на шоколад в большинстве стран, поэтому опережающий рост показывает экспорт других видов кондитерских изделий. Так, за период 2017–2024 годов поставки шоколада выросли на 53%, а мучных кондитерских изделий —
более чем в два раза в стоимостном выражении. Тем не менее шоколадные изделия продолжают занимать крупнейшую долю в российском экспорте кондитерской продукции — порядка половины от общего объема.
— Перед российскими аграриями поставлена новая цель: к 2030 году обеспечить объем экспорта в размере 55,2 млрд долларов. В чем вы видите заделы, нереализованный потенциал, который позволит добиться этих показателей?
— Потенциал есть как в расширении географии, так и в выводе новых продуктов. За последние годы мы заняли много ниш на мировом рынке продовольствия, но его объемы огромны — в 2023 году объем мирового импорта продукции АПК составил 2,2 трлн долларов. Поэтому нам есть куда расти даже с нашими основными продуктами. Например, мы являемся одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла, но при этом не поставляем его в Ирак, который импортирует подсолнечное масло ежегодно на сумму порядка 400 млн долларов. Мы можем расширить поставки соевого масла в Африку и Индию, увеличить поставки зерновых в Китай и Латинскую Америку. Значительный потенциал существует в развитии экспорта мясной продукции в страны Юго-Восточной Азии, но для этого необходимо получить доступ на рынки Филиппин, Индонезии, Малайзии. В последние годы Россия начала развивать экспорт сухой молочной продукции. Раньше у нас в стране практически не было мощностей для производства сухого молока. Сейчас благодаря запросу со стороны импортеров молочные компании инвестируют в сушильные мощности, выходят с этим продуктом на внешние рынки, в частности, в Северную Африку. Кроме того, внутренний рост изготовления сыра увеличивает объем выпуска молочной сыворотки, которая является побочным продуктом сырного производства. И этот растущий объем сыворотки тоже можно направить на экспорт, например, в Китай.
Ну и наконец, экспорт готовых продуктов питания. Я уже говорил, что мы наращиваем его производство, но это, по сути, первые шаги. К примеру, глобальный импорт напитков превышает 150 млрд долларов, готовой мясной и рыбной продукции — более 50 млрд в год. Именно в развитии экспорта готовых продуктов питания мы видим серьезный потенциал для роста. Но для его успеха необходимо инвестировать в брендинг и продвижение, работать над созданием инфраструктуры для хранения, доработки и фасовки непосредственно в странах-импортерах.
— Как вы прокомментируете тезис, который сейчас весьма распространен, о том, что продовольствие — это «новая нефть». Какие тенденции лежат в основе подобного понимания, и чего пока не хватает российским аграриям, чтобы максимально воспользоваться этим трендом для завоевания новых рынков и ниш для расширения сбыта своей сельхозпродукции?
— Продовольствие — это основа жизни человека, так было и до века нефти, и сегодня. Такая ситуация создает как возможности, так и риски для развития российского аграрного экспорта. С одной стороны, страны-импортеры стремятся обеспечить себя базовыми сельскохозяйственными продуктами. Например, в Саудовской Аравии существует программа импортозамещения по мясу птицы, Индия стремится сократить свою зависимость от импорта растительных масел, Казахстан расширяет посевы сахарной свеклы, чтобы иметь сырьевую базу для собственного производства сахара. Понятно, что такие действия будут ограничивать наши возможности на соответствующих рынках. С другой стороны, Россия — одна из немногих стран мира, которая может существенно увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции за счет ввода в оборот новых сельхозземель. В условиях роста численности населения Земли, урбанизации, климатических изменений и ограниченных возможностей для мирового сельского хозяйства, расширив площади пашни и пастбищ, мы можем стать тем поставщиком, который возьмет на себя дополнительный спрос на сельхозсырье и продукты питания. Это и возможность, и вызов для российского агропромышленного комплекса.
