© ИИ
Ипотечный рынок в 2024 году наделал много шума. Рынок недвижимости был богат на рекорды и по вводу жилья и по ставкам рыночной ипотеки. С января по середину декабря самая высокая средневзвешенная ставка на первичном рынке среди предложений от топ-20 ипотечных банков составила 29,09%. Это рекорд с начала 2020 года, когда "Дом.РФ" начал вести мониторинг ставок. Тогда самая высокая средневзвешенная ставка на первичном рынке была 8,91%. Для сравнения в 2021 году самая высокая ставка составляла 9,58%, в 2022 году – 20,8%, в 2023 году – 16,26%. А вот в 2025 году эксперты прогнозируют максимальные ставки по ипотеке вплоть до 32-33% годовых. Но не одними ставками нашумел ипотечный рынок в 2024 году. Лимиты по "Семейной ипотеке", которые потребители "выносили" за считанные дни из банков, тоже стали камнем преткновения. В итоге президент ФР Владимир Путин решил отменить лимиты по льготной ипотеке вовсе. Подробнее обо всех "приключениях" ипотеки в России в 2024 году - в материале БИЗНЕС ЖУРНАЛА.
Январь
В январе 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования традиционно снизилась. Банки выдали 75,9 тысяч ипотечных кредитов на сумму 271,7 миллиарда рублей. Это значительно меньше, чем в декабре 2023 года, когда кредитов было 196,9 тысяч на сумму 785,5 миллиарда рублей. Обычно в январе меньше рабочих дней, что и объясняет снижение.
Самое большое снижение произошло в выдаче ипотечных кредитов для покупки жилья в строящихся домах. В январе таких кредитов было выдано 25,9 тысяч на сумму 128,5 миллиарда рублей, что почти в 3,5 раза меньше, чем в декабре. Но это все равно больше, чем в январе предыдущего года.
Также уменьшилось количество ипотечных кредитов на покупку готового жилья: выдано 50 тысяч кредитов на сумму 143,2 миллиарда рублей, что на 59,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Из-за этого доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных займов уменьшилась вдвое, до 15,8%. Общая сумма займов, выданных физическим лицам, составила 1,7 триллиона рублей.
Из-за ужесточения условий по льготным программам, объем ипотечных кредитов с государственной поддержкой уменьшился в 3,4 раза, до 191,5 миллиарда рублей. В целом начало 2024 года на рынке недвижимости было связано с изменениями сразу во всех льготных программах ипотеки. Вообще, они вступили в силу в конце 2023-го, но в полной мере заработали в январе. Новым общим условием программ с господдержкой стало ограничение числа кредитов, которые можно оформить по низкой ставке. Также правительство увеличило первоначальный взнос по «Господдержке», которая тогда еще существовала, с 20% до 30%. А максимальный размер кредита по ней установили для всех регионов на уровне 6 млн руб. А вот по «Дальневосточной и арктической ипотеке» условия, наоборот, улучшили. Максимальный размер кредита по программе увеличили с 6 млн руб. до 9 млн руб., но только для покупки или строительства жилья больше 60 «квадратов».
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе увеличилась до 8,43%.
Февраль
В феврале 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования снизилась, но была выше уровня прошлого года. Выдано 95,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 332,8 млрд рублей, что на 16,7% и 21,2% меньше по количеству и объему, чем в феврале 2023 года. Основной прирост пришелся на готовое жилье, где было выдано 67,9 тыс. кредитов на сумму 193,3 млрд рублей (+34,9% за месяц).
Кредитование по льготным программам составило 64,1% всех выдач, увеличившись на 14,4% за месяц. Тогда заявление президента России Владимира Путина, касающееся продления «Семейной ипотеки», запустило новый виток дискуссий вокруг программы, действие которой должно было завершиться с июля 2024 года. В частности, глава государства предложил продлить ее до 2030-го, сохранив ставку 6% для семей с детьми младше 6 лет. Для остальных заемщиков условия предполагалось изменить.
Доля ипотечных кредитов в общем объеме займов увеличилась до 17,0%, а общий объем рублевых кредитов физическим лицам составил 2,0 трлн рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла до 9,29%, а ставка по кредитам на готовое жилье увеличилась до 11,66%.
Март
В марте 2024 года люди стали активнее брать ипотечные кредиты. Банки выдали 117 тысяч ипотечных кредитов в рублях на общую сумму 447,3 миллиарда рублей. Это больше, чем месяцем ранее. Однако по сравнению с прошлым годом количество и сумма выданных ипотечных кредитов уменьшились на 24% и 21,4% соответственно.
Основной прирост ипотечных кредитов произошел за счет увеличения числа льготных ипотечных программ. В марте объем таких кредитов вырос на 49%, достигнув 325,6 миллиарда рублей, что составляет 72,8% от всех ипотечных кредитов.
Кредиты на рыночных условиях увеличились менее значительно — на 5,4%, до 119,6 миллиарда рублей.
Также в марте увеличилось количество ипотечных кредитов на покупку жилья в строящихся домах. Было выдано 42,2 тысячи таких кредитов на сумму 223,5 миллиарда рублей, что больше, чем в феврале.
Кредиты на покупку готового жилья выросли на 15,8% по объему, достигнув 223,8 миллиарда рублей. В марте было выдано 74,8 тысячи таких кредитов.
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в марте снизилась до 8,41% годовых, что было связано с увеличением доли льготных кредитов до 72,8%. Процентная ставка по кредитам на строящееся жилье уменьшилась до 6,29%, а на готовое жилье — до 10,78%.
Апрель
В апреле 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования продолжилась. Банки выдали 123,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 465,8 миллиарда рублей, что больше, чем в марте. Однако по сравнению с апрелем 2023 года количество и объем выданных кредитов все еще ниже на 19,6% и 17,7% соответственно.
Рост ипотечных выдач был обусловлен увеличением кредитования по льготным программам, которые составили 75,2% от общего объема в апреле. Почти половина кредитов (48,0%) пришлась на покупку жилья в строящихся домах, а объем кредитов на индивидуальное жилищное строительство увеличился до 101,9 миллиарда рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам осталась на уровне марта — 8,41%.
Май
В мае 2024 года продолжился рост числа ипотечных кредитов, особенно благодаря льготным программам на покупку жилья в строящихся домах. Банки выдали 146,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 545,7 миллиарда рублей, что больше, чем в апреле. Однако по сравнению с маем 2023 года количество и объем выданных кредитов все еще ниже на 7,1% и 6,0% соответственно.
Основной причиной увеличения ипотечных выдач стал рост кредитования по льготным программам, так как люди спешили воспользоваться ими до завершения программы “Льготная ипотека” в июле и возможного ужесточения условий по “Семейной ипотеке”. Объем таких кредитов в мае увеличился на 20,7%, достигнув 422,8 миллиарда рублей, что составляет 77,5% от всех ипотечных кредитов. Кредиты на рыночных условиях также выросли на 6,5%, до 122,9 миллиарда рублей.
Более половины ипотечных кредитов в мае (54,0%) пришлось на покупку жилья в строящихся домах. Объем таких кредитов увеличился на треть, до 294,5 миллиарда рублей. Кредиты на индивидуальное жилищное строительство выросли на 10,6%, до 73,0 миллиарда рублей, что составляет 13,4% от общего объема ипотечных кредитов.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 8,1% годовых, а ставка по кредитам на строящееся жилье уменьшилась до 6,2%. На рынке готового жилья процентная ставка также снизилась до 10,5%.
В то же время в России зафиксировался наибольший разрыв в ценах между новостройками и вторичным рынком недвижимости. По данным Росстата, во втором квартале этот разрыв увеличился до 55%, а по информации Домклик — до 49%.
В Центробанке объясняли такую ситуацию длительным действием государственных ипотечных программ. В связи с этим регулятор выступал за прекращение массовой льготной ипотеки и сохранение только адресных программ. Это и было реализовано позже.
Июнь
В июне 2024 года произошел значительный рост числа ипотечных кредитов, так как люди спешили воспользоваться программой “Льготная ипотека” до ее завершения. Банки выдали 202,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 788,5 миллиарда рублей, что на 37,9% больше по количеству и на 44,5% больше по объему, чем в мае.
Более 85% всех ипотечных кредитов пришлось на льготные программы. Объем таких кредитов увеличился до 681,1 миллиарда рублей, что является максимальным значением за все время действия программ.
Кредиты на рыночных условиях, напротив, уменьшились на 12,6%, до 107,4 миллиарда рублей.
Наибольший рост ипотечных кредитов в июне пришелся на сегмент строящегося жилья. Объем кредитов по договорам долевого участия увеличился на 61,2%, до 474,7 миллиарда рублей, а кредиты на индивидуальное жилищное строительство выросли на 31,1%, до 95,7 миллиарда рублей. В результате более 70% ипотечных кредитов в июне были предоставлены на строящееся жилье.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 7,6% с 8,1% в мае. Ставка по кредитам на строящееся жилье увеличилась до 6,2% (+0,1 п.п. за месяц). На рынке готового жилья процентная ставка также снизилась до 9,8% против 10,5% месяцем ранее.
Июль
В июле 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования снизилась после активного июня. Банки выдали 107,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 356 миллиардов рублей, что вдвое меньше июньских показателей. Годовое сравнение также показало снижение — на 37,2% по количеству и на 44,9% по объему.
После завершения программы “Льготная ипотека” и изменений условий “Семейной ипотеки”, выдачи ипотечных кредитов по государственным программам сократились на 72,9%, составив 51,9% общего объема (184,5 миллиарда рублей). Кредиты на рыночных условиях, напротив, увеличились на 59,7%, до 171,4 миллиарда рублей.
Так, программу «Господдержка» не продлили. Она позволяла взять кредит на покупку жилья под 8% и была самой популярной у россиян. Семейная ипотека также изменилась:
Оформить ее могут только семьи с детьми до 6 лет или с ребенком-инвалидом, а также семьи с двумя несовершеннолетними детьми.
Жилье в новостройке можно купить только в одном из 35 регионов или в малых городах, а кредит на строительство дома доступен в любом регионе.
Однако, Семейную ипотеку продлили до 2030 года, хотя изначально она должна была завершиться одновременно с «Господдержкой».
При этом в июле Центральный банк повысил ключевую ставку до 18%. Это привело к снижению спроса на новостройки и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Объем кредитов по договорам долевого участия уменьшился на 75,3%, до 117,1 миллиарда рублей, а по индивидуальному жилищному строительству — на 31,4%, до 65,7 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам возросла до 10,2%.
Август
В августе 2024 года выдача ипотечных кредитов оставалась на низком уровне: было предоставлено 100,1 тысячи кредитов на сумму 375,1 миллиарда рублей. Это на 6,6% меньше по количеству и на 5,4% больше по объему по сравнению с июлем.
Более половины (52,2%) ипотечных кредитов выдавались по программам господдержки, с наибольшим приростом по программе «Семейная ипотека» — в 2,2 раза до 173,1 миллиарда рублей. Выдача по программе «ИТ-ипотека» значительно сократилась из-за приостановки приема заявок.
Срок действия программы был ограничен 2024 годом, и, к примеру, Минфин выступал за ее плановое завершение. Тем не менее возможность взять кредит по низкой ставке для айтишников сохранили — до 2030 года, но на новых условиях.
Так, ставку по «IT-ипотеке» увеличили с 5% до 6%, а максимальную сумму кредита установили на уровне 9 млн руб. для всех регионов (в регионах-миллионниках она была 18 млн руб.). Кроме того, из программы исключили Москву и Санкт-Петербург.
Изменились и требования к среднему уровню дохода IT-специалистов. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальная зарплата до вычета НДФЛ должна быть 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тыс. руб. в месяц.
На рынке строящегося жилья предоставление ипотечных кредитов увеличилось до 55,2%, достигнув 207,2 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 9,3%, а процентная ставка по кредитам на строящееся жилье повысилась до 6,4%.
Сентябрь
В сентябре 2024 года выдача ипотечных кредитов оставалась на низком уровне: было предоставлено 94,3 тысячи кредитов на сумму 372,8 миллиарда рублей.
Более 70% ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки. Выдача таких кредитов составила 269,1 миллиарда рублей, увеличившись на 5,9% за месяц. На рыночных условиях было выдано 103,7 миллиарда рублей, что на 14,3% меньше.
На рынке строящегося жилья объем ипотечных кредитов по договорам долевого участия вырос на 11,6%, до 179,7 миллиарда рублей, в то время как кредиты на индивидуальное жилищное строительство снизились на 10,3%, до 41,4 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 8,9%, а ставка по кредитам на строящееся жилье уменьшилась до 6,3%. На рынке готового жилья ставка составила 11,8%.
Октябрь
В октябре 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования оставалась низкой. Было выдано 94,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 367,1 миллиарда рублей.
Около 70% ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки. Объем таких кредитов составил 249,7 миллиарда рублей, снизившись на 7,2% за месяц. На рыночных условиях было выдано 117,4 миллиарда рублей, что на 13% больше.
На рынке строящегося жилья объем ипотечных кредитов снизился за счет индивидуального жилищного строительства, где объем сократился на 25,5%. Однако объем кредитов по договорам долевого участия вырос на 3,1%.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла до 9,7%, а на рынке готового жилья ставка составила 13,8%. Ставка по ипотечным кредитам по договорам долевого участия снизилась до 6,2%.
25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Это максимальное значение за все время ее существования.
Ноябрь
В ноябре 2024 года выдача ипотечных кредитов значительно сократилась: было предоставлено 72,3 тысячи кредитов на сумму 274,4 миллиарда рублей. Около 75% ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки, а на рыночных условиях выдано 70,0 миллиардов рублей, что на 40,4% меньше.
Объем ипотечных кредитов по договорам долевого участия снизился на 13,3%, до 160,7 миллиарда рублей, а кредиты на индивидуальное жилищное строительство сократились на 21,4%, до 24,2 миллиарда рублей. Доля ипотечных кредитов на строящееся жилье возросла до 67,3%.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам уменьшилась до 9,0% годовых.
Кроме того, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о праве ЦБ устанавливать количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов. Он начнет действовать с 1 апреля 2025 года.
Декабрь
В декабре ожидается сохранение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, за перОт льготной до непосильной: приключения ипотеки в России в 2024 году
Ипотечный рынок в 2024 году наделал много шума. Рынок недвижимости был богат на рекорды и по вводу жилья и по ставкам рыночной ипотеки. С января по середину декабря самая высокая средневзвешенная ставка на первичном рынке среди предложений от топ-20 ипотечных банков составила 29,09%. Это рекорд с начала 2020 года, когда "Дом.РФ" начал вести мониторинг ставок. Тогда самая высокая средневзвешенная ставка на первичном рынке была 8,91%. Для сравнения в 2021 году самая высокая ставка составляла 9,58%, в 2022 году – 20,8%, в 2023 году – 16,26%. А вот в 2025 году эксперты прогнозируют максимальные ставки по ипотеке вплоть до 32-33% годовых. Но не одними ставками нашумел ипотечный рынок в 2024 году. Лимиты по "Семейной ипотеке", которые потребители "выносили" за считанные дни из банков, тоже стали камнем преткновения. В итоге президент ФР Владимир Путин решил отменить лимиты по льготной ипотеке вовсе. Подробнее обо всех "приключениях" ипотеки в России в 2024 году - в материале БИЗНЕС ЖУРНАЛА.
Январь
В январе 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования традиционно снизилась. Банки выдали 75,9 тысяч ипотечных кредитов на сумму 271,7 миллиарда рублей. Это значительно меньше, чем в декабре 2023 года, когда кредитов было 196,9 тысяч на сумму 785,5 миллиарда рублей. Обычно в январе меньше рабочих дней, что и объясняет снижение.
Самое большое снижение произошло в выдаче ипотечных кредитов для покупки жилья в строящихся домах. В январе таких кредитов было выдано 25,9 тысяч на сумму 128,5 миллиарда рублей, что почти в 3,5 раза меньше, чем в декабре. Но это все равно больше, чем в январе предыдущего года.
Также уменьшилось количество ипотечных кредитов на покупку готового жилья: выдано 50 тысяч кредитов на сумму 143,2 миллиарда рублей, что на 59,1% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
Из-за этого доля ипотечных кредитов в общем объеме выданных займов уменьшилась вдвое, до 15,8%. Общая сумма займов, выданных физическим лицам, составила 1,7 триллиона рублей.
Из-за ужесточения условий по льготным программам, объем ипотечных кредитов с государственной поддержкой уменьшился в 3,4 раза, до 191,5 миллиарда рублей. В целом начало 2024 года на рынке недвижимости было связано с изменениями сразу во всех льготных программах ипотеки. Вообще, они вступили в силу в конце 2023-го, но в полной мере заработали в январе. Новым общим условием программ с господдержкой стало ограничение числа кредитов, которые можно оформить по низкой ставке. Также правительство увеличило первоначальный взнос по «Господдержке», которая тогда еще существовала, с 20% до 30%. А максимальный размер кредита по ней установили для всех регионов на уровне 6 млн руб. А вот по «Дальневосточной и арктической ипотеке» условия, наоборот, улучшили. Максимальный размер кредита по программе увеличили с 6 млн руб. до 9 млн руб., но только для покупки или строительства жилья больше 60 «квадратов».
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе увеличилась до 8,43%.
Февраль
В феврале 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования снизилась, но была выше уровня прошлого года. Выдано 95,6 тыс. ипотечных кредитов на сумму 332,8 млрд рублей, что на 16,7% и 21,2% меньше по количеству и объему, чем в феврале 2023 года. Основной прирост пришелся на готовое жилье, где было выдано 67,9 тыс. кредитов на сумму 193,3 млрд рублей (+34,9% за месяц).
Кредитование по льготным программам составило 64,1% всех выдач, увеличившись на 14,4% за месяц. Тогда заявление президента России Владимира Путина, касающееся продления «Семейной ипотеки», запустило новый виток дискуссий вокруг программы, действие которой должно было завершиться с июля 2024 года. В частности, глава государства предложил продлить ее до 2030-го, сохранив ставку 6% для семей с детьми младше 6 лет. Для остальных заемщиков условия предполагалось изменить.
Доля ипотечных кредитов в общем объеме займов увеличилась до 17,0%, а общий объем рублевых кредитов физическим лицам составил 2,0 трлн рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла до 9,29%, а ставка по кредитам на готовое жилье увеличилась до 11,66%.
Март
В марте 2024 года люди стали активнее брать ипотечные кредиты. Банки выдали 117 тысяч ипотечных кредитов в рублях на общую сумму 447,3 миллиарда рублей. Это больше, чем месяцем ранее. Однако по сравнению с прошлым годом количество и сумма выданных ипотечных кредитов уменьшились на 24% и 21,4% соответственно.
Основной прирост ипотечных кредитов произошел за счет увеличения числа льготных ипотечных программ. В марте объем таких кредитов вырос на 49%, достигнув 325,6 миллиарда рублей, что составляет 72,8% от всех ипотечных кредитов.
Кредиты на рыночных условиях увеличились менее значительно — на 5,4%, до 119,6 миллиарда рублей.
Также в марте увеличилось количество ипотечных кредитов на покупку жилья в строящихся домах. Было выдано 42,2 тысячи таких кредитов на сумму 223,5 миллиарда рублей, что больше, чем в феврале.
Кредиты на покупку готового жилья выросли на 15,8% по объему, достигнув 223,8 миллиарда рублей. В марте было выдано 74,8 тысячи таких кредитов.
Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в марте снизилась до 8,41% годовых, что было связано с увеличением доли льготных кредитов до 72,8%. Процентная ставка по кредитам на строящееся жилье уменьшилась до 6,29%, а на готовое жилье — до 10,78%.
Апрель
В апреле 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования продолжилась. Банки выдали 123,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 465,8 миллиарда рублей, что больше, чем в марте. Однако по сравнению с апрелем 2023 года количество и объем выданных кредитов все еще ниже на 19,6% и 17,7% соответственно.
Рост ипотечных выдач был обусловлен увеличением кредитования по льготным программам, которые составили 75,2% от общего объема в апреле. Почти половина кредитов (48,0%) пришлась на покупку жилья в строящихся домах, а объем кредитов на индивидуальное жилищное строительство увеличился до 101,9 миллиарда рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам осталась на уровне марта — 8,41%.
Май
В мае 2024 года продолжился рост числа ипотечных кредитов, особенно благодаря льготным программам на покупку жилья в строящихся домах. Банки выдали 146,7 тысячи ипотечных кредитов на сумму 545,7 миллиарда рублей, что больше, чем в апреле. Однако по сравнению с маем 2023 года количество и объем выданных кредитов все еще ниже на 7,1% и 6,0% соответственно.
Основной причиной увеличения ипотечных выдач стал рост кредитования по льготным программам, так как люди спешили воспользоваться ими до завершения программы “Льготная ипотека” в июле и возможного ужесточения условий по “Семейной ипотеке”. Объем таких кредитов в мае увеличился на 20,7%, достигнув 422,8 миллиарда рублей, что составляет 77,5% от всех ипотечных кредитов. Кредиты на рыночных условиях также выросли на 6,5%, до 122,9 миллиарда рублей.
Более половины ипотечных кредитов в мае (54,0%) пришлось на покупку жилья в строящихся домах. Объем таких кредитов увеличился на треть, до 294,5 миллиарда рублей. Кредиты на индивидуальное жилищное строительство выросли на 10,6%, до 73,0 миллиарда рублей, что составляет 13,4% от общего объема ипотечных кредитов.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 8,1% годовых, а ставка по кредитам на строящееся жилье уменьшилась до 6,2%. На рынке готового жилья процентная ставка также снизилась до 10,5%.
В это же время в России зафиксировался наибольший разрыв в ценах между новостройками и вторичным рынком недвижимости. По данным Росстата, во втором квартале этот разрыв увеличился до 55%, а по информации Домклик — до 49%.
В Центробанке объясняли такую ситуацию длительным действием государственных ипотечных программ. В связи с этим регулятор выступал за прекращение массовой льготной ипотеки и сохранение только адресных программ. Это и было реализовано позже.
Июнь
В июне 2024 года произошел значительный рост числа ипотечных кредитов, так как люди спешили воспользоваться программой “Льготная ипотека” до ее завершения. Банки выдали 202,4 тысячи ипотечных кредитов на сумму 788,5 миллиарда рублей, что на 37,9% больше по количеству и на 44,5% больше по объему, чем в мае.
Более 85% всех ипотечных кредитов пришлось на льготные программы. Объем таких кредитов увеличился до 681,1 миллиарда рублей, что является максимальным значением за все время действия программ.
Кредиты на рыночных условиях, напротив, уменьшились на 12,6%, до 107,4 миллиарда рублей.
Наибольший рост ипотечных кредитов в июне пришелся на сегмент строящегося жилья. Объем кредитов по договорам долевого участия увеличился на 61,2%, до 474,7 миллиарда рублей, а кредиты на индивидуальное жилищное строительство выросли на 31,1%, до 95,7 миллиарда рублей. В результате более 70% ипотечных кредитов в июне были предоставлены на строящееся жилье.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 7,6% с 8,1% в мае. Ставка по кредитам на строящееся жилье увеличилась до 6,2% (+0,1 п.п. за месяц). На рынке готового жилья процентная ставка также снизилась до 9,8% против 10,5% месяцем ранее.
Июль
В июле 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования снизилась после активного июня. Банки выдали 107,2 тысячи ипотечных кредитов на сумму 356 миллиардов рублей, что вдвое меньше июньских показателей. Годовое сравнение также показало снижение — на 37,2% по количеству и на 44,9% по объему.
После завершения программы “Льготная ипотека” и изменений условий “Семейной ипотеки”, выдачи ипотечных кредитов по государственным программам сократились на 72,9%, составив 51,9% общего объема (184,5 миллиарда рублей). Кредиты на рыночных условиях, напротив, увеличились на 59,7%, до 171,4 миллиарда рублей.
Так, программу «Господдержка» не продлили. Она позволяла взять кредит на покупку жилья под 8% и была самой популярной у россиян. Семейная ипотека также изменилась:
Оформить ее могут только семьи с детьми до 6 лет или с ребенком-инвалидом, а также семьи с двумя несовершеннолетними детьми.
Жилье в новостройке можно купить только в одном из 35 регионов или в малых городах, а кредит на строительство дома доступен в любом регионе.
Однако, Семейную ипотеку продлили до 2030 года, хотя изначально она должна была завершиться одновременно с «Господдержкой».
При этом в июле Центральный банк повысил ключевую ставку до 18%. Это привело к снижению спроса на новостройки и индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Объем кредитов по договорам долевого участия уменьшился на 75,3%, до 117,1 миллиарда рублей, а по индивидуальному жилищному строительству — на 31,4%, до 65,7 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам возросла до 10,2%.
Август
В августе 2024 года выдача ипотечных кредитов оставалась на низком уровне: было предоставлено 100,1 тысячи кредитов на сумму 375,1 миллиарда рублей. Это на 6,6% меньше по количеству и на 5,4% больше по объему по сравнению с июлем.
Более половины (52,2%) ипотечных кредитов выдавались по программам господдержки, с наибольшим приростом по программе «Семейная ипотека» — в 2,2 раза до 173,1 миллиарда рублей. Выдача по программе «ИТ-ипотека» значительно сократилась из-за приостановки приема заявок.
Срок действия программы был ограничен 2024 годом, и, к примеру, Минфин выступал за ее плановое завершение. Тем не менее возможность взять кредит по низкой ставке для айтишников сохранили — до 2030 года, но на новых условиях.
Так, ставку по «IT-ипотеке» увеличили с 5% до 6%, а максимальную сумму кредита установили на уровне 9 млн руб. для всех регионов (в регионах-миллионниках она была 18 млн руб.). Кроме того, из программы исключили Москву и Санкт-Петербург.
Изменились и требования к среднему уровню дохода IT-специалистов. В городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях минимальная зарплата до вычета НДФЛ должна быть 150 тыс. руб. В остальных городах и населенных пунктах — от 90 тыс. руб. в месяц.
На рынке строящегося жилья предоставление ипотечных кредитов увеличилось до 55,2%, достигнув 207,2 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 9,3%, а процентная ставка по кредитам на строящееся жилье повысилась до 6,4%.
Сентябрь
В сентябре 2024 года выдача ипотечных кредитов оставалась на низком уровне: было предоставлено 94,3 тысячи кредитов на сумму 372,8 миллиарда рублей.
Более 70% ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки. Выдача таких кредитов составила 269,1 миллиарда рублей, увеличившись на 5,9% за месяц. На рыночных условиях было выдано 103,7 миллиарда рублей, что на 14,3% меньше.
На рынке строящегося жилья объем ипотечных кредитов по договорам долевого участия вырос на 11,6%, до 179,7 миллиарда рублей, в то время как кредиты на индивидуальное жилищное строительство снизились на 10,3%, до 41,4 миллиарда рублей.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам снизилась до 8,9%, а ставка по кредитам на строящееся жилье уменьшилась до 6,3%. На рынке готового жилья ставка составила 11,8%.
Октябрь
В октябре 2024 года активность на рынке ипотечного кредитования оставалась низкой. Было выдано 94,9 тысячи ипотечных кредитов на сумму 367,1 миллиарда рублей.
Около 70% ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки. Объем таких кредитов составил 249,7 миллиарда рублей, снизившись на 7,2% за месяц. На рыночных условиях было выдано 117,4 миллиарда рублей, что на 13% больше.
На рынке строящегося жилья объем ипотечных кредитов снизился за счет индивидуального жилищного строительства, где объем сократился на 25,5%. Однако объем кредитов по договорам долевого участия вырос на 3,1%.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам выросла до 9,7%, а на рынке готового жилья ставка составила 13,8%. Ставка по ипотечным кредитам по договорам долевого участия снизилась до 6,2%.
25 октября Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Это максимальное значение за все время ее существования.
Ноябрь
В ноябре 2024 года выдача ипотечных кредитов значительно сократилась: было предоставлено 72,3 тысячи кредитов на сумму 274,4 миллиарда рублей. Около 75% ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки, а на рыночных условиях выдано 70,0 миллиардов рублей, что на 40,4% меньше.
Объем ипотечных кредитов по договорам долевого участия снизился на 13,3%, до 160,7 миллиарда рублей, а кредиты на индивидуальное жилищное строительство сократились на 21,4%, до 24,2 миллиарда рублей. Доля ипотечных кредитов на строящееся жилье возросла до 67,3%.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам уменьшилась до 9,0% годовых.
Кроме того, в ноябре президент России Владимир Путин подписал закон о праве ЦБ устанавливать количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов. Он начнет действовать с 1 апреля 2025 года.
Декабрь
В декабре ожидается сохранение текущего объема выдачи ипотеки с господдержкой, за первые три недели месяца предоставлено около 118 миллиардов рублей.
ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что скорее является позитивным событием, завершающим этот год.
Первые три недели месяца предоставлено около 118 миллиардов рублей.
ЦБ решил сохранить ключевую ставку на уровне 21%, что скорее является позитивным событием, завершающим этот год.
