© сгенерировано ИИ
«Автостат» ведет статистику развития автомобильного рынка РФ с 1995 года. За эти годы он преодолел сразу несколько крупных вех, а сейчас, как сказал на открытии ключевой для автомобильной отрасли конференции ForAuto Сергей Целиков, наш корабль не в очень хорошем состоянии. Оглядываясь назад, он перечисляет основные этапы развития, которые авторынок России успел пройти за три десятка лет.
Ретроспектива развития
До 2008-ого был период насыщения, а потом случился обвал, и продажи иномарок резко упали из-за взлетевшего курса. Тогда держались за счет советских марок — на рынке продавали «Иж», «Москвич» и, конечно, «Жигули». Взлет и расцвет случились вместе с приходом первых крупных иностранных автоконцернов — сначала был Ford, потом Renault. Чтобы подстегнуть продажи, государство запустило программу утилизации: при сдаче ТС в утиль полагалась выплата в 50 тысяч. За два года российский авторынок вышел на свой первый пик, а за ним случился обвал — за четыре года, с 2014 по 2018, объем продаж упал на 60%. Рынок в среднем балансировал на уровне 1,5 млн продаж в год. Больше всех за эти годы продал АвтоВАЗ. 2022-ой год был шоковым, 2023-ий — годом принятия новой реальности и перестройки.
Цены и стоки подросли
2024-ый начался с медленного роста, пик продаж пришелся на сентябрь — спрос подстегнул страх повышения цен, который спровоцировало повышение утильсбора. Когда все, которые планировали и могли, закупились, случилось двойное падение. Резкое, хоть и разделенное на два этапа повышение «утиля» сыграло злую шутку с продавцами авто. На излишнем оптимизме, закупившись впрок, они еще больше затоварили собственные стоки. Накапливать их они начали с конца 2023 год, но это был год, когда в среднем объем продаж соответствовал наличию. Про год текущий в «Автостате» говорят, что не уверены, что продастся 1,5 млн новых авто. Во-первых, продолжают расти цены — согласно статистике агентства, за двенадцать лет новые авто подорожали в три с лишним раза, и сегодня средняя стоимость нового автомобиля в РФ достигла 3 млн 120 тысяч руб., для сравнения: в 2013 она была чуть больше 900 тысяч. Авто с пробегом в процентах подорожали еще больше, чем новые. Дальнейшему росту цен будет способствовать падение поставок по альтернативному импорту, в январе по этому каналу ввезли всего пять тысяч новых авто, в прошлом году он занял 10% от всего рынка.
При всем богатстве разнообразия не хватает
Что касается модельного ряда, то традиционно наиболее объемный сегмент «Б», он же самый бюджетный, за минувший год он потерял в продажах 2%, абсолютный лидер здесь — «Лада Гранта». Будь у других марок интересные предложения, ситуация в сегменте могла бы быть другой. Пока же «Б»-класс уступил позиции «SUVC», который стал лидером по объему продаж за счет широты представленного в нем выбора и популярности Haval Jolion, кстати, его больше всего покупают в столицах, в регионах — «Ладу». Моделей у всех много, но лидер у каждой марки, как правило, один, и зачастую его позиции обусловлены скудным выбором, который до сих пор сохраняется в некоторых сегментах. Доля премиума уже несколько лет колеблется в пределах, близких к 10%. Но из-за существенного роста цен границы самого понятия слегка размылись, и непонятно, стоит ли считать премиальными китайские марки, которые по цене и позиционированию вплотную приблизились к этому сегменту. Нежданный рост случился по гибридам, неожиданный провал по «электричкам», но все это крохи, которые не способны сделать продажи. Дилеры голосуют за узнаваемые раскрученные бренды. По числу дилерских контрактов за 2024 год лидирует марка Changan, ее годовой прирост составил 40%. На второй позиции — Haval (+38%), на третьей — «Лада» (+30%). В «Автостате» уверены, что лидеры продолжат консолидацию и будут занимать все большую долю рынка. Держателям других марок придется вкладываться еще больше, чтобы держаться на рынке, впрочем, на этом фоне есть быстро растущие новички. Рынок будут контролировать именно дилерские сети, их число выросло и на начало января составило 4300 контрактов в целом по РФ.
Рецепты выживания
В этом году дилеров ждут серьезные испытания, считает Валерий Тараканов, представляющий марку Knewstar. В 2024-ом им подыграли некоторые обстоятельства, и он был в целом успешным для индустрии. 2025-ый оптимизма не вызывает, каким он будет, дилеры смогли прочувствовать по ноябрю 2024 и началу нового года. «Мы ждали других объемов. Дилеры столкнулись с большими трудностями. Ждем волатильного и сложного года. Мой прогноз: 1,43 млн продаж новых авто, не все переживут турбулентный год», — говорит Валерий Тараканов.
Рецепт выживания, по его мнению, в повышении стандартов обслуживания, необходимо отладить механизм поставки запчастей и сервисный ремонт по понятным стандартам. Задача не из легких, санкционные ограничения существенно осложняют импорт. Над ней ломают голову и китайские поставщики. Вопрос ритмичных поставок и технического сопровождения российских партнеров остается одним из ключевых. Привыкшие работать по детально прописанным европейским стандартам, российские дилеры, безусловно, теряют от неразберихи с сервисом и ремонтами, которые возникают с китайскими марками.
Чьи позиции сильней?
В более выигрышной позиции редкие представители брендов, хотя бы частично локализованных в России. Среди иностранных в максимально выгодном положении лишь одна марка, которая за прошедший год доказала, что локализация оправдана. «Хавейл Мотор Рус» за 2024 год еще немного подрос в продажах, и сегодня, по словам директора департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Мотор Рус» Александра Зубика, доля компании на российском рынке составляет 14%. Драйвером продаж остается бюджетный сегмент, но «Хавейл» стремится раздвинуть границы собственных возможностей за счет расширения модельного ряда. В прошлом году концерн презентовал в РФ шесть новых моделей. В 2025-ом анонсировал выход еще трех. Узнаваемость помогает Haval развивать премиальный сегмент, в нем есть задел для роста, уверен Александр Зубик, поскольку доля параллельного импорта будет сокращаться, государство дает к этому устойчивые сигналы, и удовлетворить спрос привычными европейскими марками будет только сложнее.
Эффект второй волны повышения утильсбора будет способствовать еще большему перераспределению спроса, пока авторынок не отыграл его до конца. На фоне усложнившегося и подорожавшего импорта будет формироваться неудовлетворенный клиентский запрос. Некоторые игроки авторынка оценивают его в 200 тысяч покупок, и это тот потенциал для развития авторынка, который может реализоваться во второй половине текущего года. «Уровень автомобилизации и прочие показатели говорят, что российскому клиенту нужно больше автомобилей. 1,5–1,7 млн новых авто продастся по году. 1,5 млн — средний сценарий продаж легковых авто на текущий год. Есть инфляция, падение доходов, демографические изменения, негативно влияет курс вне зависимости от степени локализации. Утильсбор даст падение», — говорит директор департамента стратегии, планирования и управления продуктом «Хавейл Мотор Рус» Александр Зубик. Пока на рынок все еще поддавливают стоки, страдают и производители, и продавцы, первые больше, так как им приходится снижать цены. В более выигрышном положении локализованные производители, позиция государства на усиление ограничительных мер на ввоз дает им существенное конкурентное преимущество. Конкурировать будет сложно, и рынок точно не избежит дальнейшего роста цен.
Между пессимизмом и оптимизмом
В концерне «АвтоВАЗ» о подорожании говорят осторожно, называя его индексацией в пределах инфляции. «Цена, вероятно, подрастет, скидка уменьшится», — заявил на конференции «Автостата» вице-президент по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ» Дмитрий Костромин. Перед концерном стоит задача продолжать наращивать долю рынка, и самый эффективный способ для этого — максимальная локализация.
На «АвтоВазе» на этой цели были сосредоточены последние несколько лет, высшее руководство автоконцерна считает достигнутый уровень существенным, однако споры о том, где же сейчас находится реальный уровень локализации производства, не утихают и служат поводом для бесконечных мемов. Однако это не мешает наращивать продажи. Спрос есть, и он подстегивает инвестиции: в 2025 году в развитие АО «АвтоВАЗ» вложат 45 млрд рублей. Задача на текущий год — произвести 500 тысяч автомобилей. Еще одна цель — ежегодно, вплоть до 2030 года, выводить на рынок новую модель. Возможно, «АвтоВАЗ» решится шагнуть за пределы своего ценового сегмента, за границами которого происходит много интересного, но вопрос, будет ли концерн выпускать гибриды и электромобили, пока остается без ответа. Смотреть в ту сторону точно надо, уверен Костромин, так же, как и продолжать наращивать внутреннее автопроизводство, поскольку «еще один 2022-ой год мы не переживем, и китайцы нас не спасут». Занимая существенную долю рынка, российский автопроизводитель чувствует себя уверенно и предлагает дилерскому сообществу задуматься о том, как оно может регулировать авторынок, вместо того чтобы разгонять инфляцию. Посыл, конечно, интересный, но очевидно, что остальные подобную точку зрения особо не спешат разделить.
«Если мы будем дальше тащить машины из-за рубежа и повышать цены, будем и дальше разгонять инфляцию, надо подумать, а надо ли? Может, стоит помочь ЦБ? — предлагает Костромин. — Философский вопрос: а как автомобильная отрасль влияет на ту же ключевую ставку? Мы принимали участие в разгоне инфляции. Перед нами стоит выбор, что важнее: объемы продаж или давление ключевой ставки на бизнес».
Кто за кем стоит
Ключевая ставка давит по всем фронтам, очевидно, что дорогие потребительские кредиты добавят авторынку нервозности и станут еще одним фактором негативного влияния на объемы продаж.
Устоять смогут те игроки авторынка, за которыми есть надежные тылы. «Этот бизнес непростой, многие решили попробовать себя в этой роли, но этот бизнес вдолгую — нужно иметь сильные связи, либо быть производителем, либо иметь большое финансирование», — говорит заместитель директора «Sinomach Auto» Дмитрий Роткин и приводит в пример своих китайских партнеров, которые одномоментно способны вывести на внутренний рынок до пятнадцати новых брендов. Заручившись их поддержкой, российское представительство намерено наработать имидж надежного бренда и активно развивать дилерскую сеть в РФ. Данные «Автостата» показывают, что у новых брендов есть все шансы прорваться на российский рынок и занять неплохие позиции. Вопрос, с какой стратегией и при каких обстоятельствах заходить. Пока дилеры находятся в сложной позиции, которая заставляет их давать скидки и устраивать распродажи, при этом они видят сжимающийся спрос и безудержную инфляцию и, по сути, пытаются урвать каждого, кто решился купить новый автомобиль. Но инструментов в борьбе за клиента немного: сервисное обслуживание не налажено, как и бесперебойная поставка запчастей, — многие процессы взаимодействия с китайскими производителями по-прежнему буксуют, что мешает дилерам развиваться.
Слишком много неопределенности
Надежды на снижение ставки связаны со второй половиной года.
Аналитик финансовых рынков Росбанка Юрий Туринов, которого традиционно зовут на конференцию «ForAuto» рассказать о будущем российской экономики, прогнозирует ее непременное снижение в текущем году. Бюджетный импульс, подогревавший инфляцию два последних года, уже сокращается, вслед за ним сжимается спрос, но затормозить инфляцию пока не получается. Еще больше разогреть ее могут граждане, если начнут массово выводить деньги с депозитов, которые для многих стали единственно возможной стратегией по спасению денег. Возможно, по окончании коротких программ по вкладам, россияне придут на авторынок за новыми машинами — вероятность существует, но как оно будет, предугадать невозможно, как и с валютным курсом, который давно перестал быть барометром фактического состояния экономической системы. При столь высоком уровне неопределенности гадать о будущем особенно сложно. Если строить прогнозы исходя из текущих данных, радоваться особо не чему — февраль авторынок закрыл падением продаж новых легковых автомобилей почти на 25%.
